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標準顯示產品價格將下降約50%

LED導光板LED背光源,請選中山興德!     時間:2021-08-29   查看:

近30年,以LCD產品為主的面板行業呈現出一種“泛半導體屬性”,而這種屬性主要來自兩個維度。方正證券分析道,一方面,“晶體管本來自于半導體技術,是一種半導體可控電路器件,顯示面板制造工藝中也有用到大量的半導體設備……底層技術共通性明顯。”

 

另一方面,“顯示面板由‘王氏定律’驅動,半導體由‘摩爾定律’驅動,其本質原理是共通的,即技術、生產效率的成長曲線,帶動下游的應用滲透以及需求總量的提升。”

 

這里所說的“王氏定律”,指的是面板行業巨頭京東方(BOE)前董事長王東升總結出的一種規律,即每36個月,標準顯示產品價格將下降約50%。廠家若要生存下去,產品性能和有效技術保有量必須提升一倍以上。

 

在這樣的情況下,與芯片行業類似,由于產品性能提升的速度不斷加快,龍頭想要在導光板行業中保持領先的地位,就必須要持續不斷地投入,保持產能的擴大和產線的升級;而追趕者想要迎頭趕上,則需要逆周期而上進行投資。

 

回顧歷史,面板行業的中心經歷了從日本到韓國再到中國大陸的轉移過程,這個過程同時也是行業后起之秀逆周期投資擴大生產能力的過程。

 

據方正證券分析,龍頭面板企業往往會在行業低迷時候采用逆周期投資來擴大其生產能力,利用高世代生產線的生產能力對市場存量低世代生產線形成競爭壓力,使得經濟切割尺寸上移,強化市場話語權,并通過優勢的成本推動需求。

 

韓國企業就是在95-96年的大規模逆周期投資大幅獲得市占率,迅速縮小了同日系企業的差距。而臺灣企業在01-03年的逆周期投資,顯著降低了電腦顯示器成本,客觀上推動整體個人電腦需求上揚并狂攬電腦顯示屏行業增長的利潤蛋糕。

 

中國企業的崛起大約是在2009年,也就是2008年金融危機之后的一年。2008年金融危機使得韓國和臺灣在面板行業的投資放緩,但是中國大陸對液晶面板市場的需求卻仍然增長。兩相對比,國內企業在行業整體下行之際有了超車的機會。

 

一年后,京東方、華星光電、天馬、中電熊貓為代表的大陸企業,開始了高世代線的建設不迅速擴張,加之下游產業鏈的成熟配套,最終完成了對韓國和臺灣的超車。

 

其中TCL的故事可以視作大陸企業整體發展的一個縮影,而TCL創始人李東生的名言又可以看作這家公司發展的縮影:“選擇制造業,進一步刀光劍影,退一步萬丈深淵。”

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